M&A Talks | Fusões e Aquisições | Boccacio Oliveira Advogados

COM MARCELA HUERTAS, FUNDADORA DA MCM CORPORATE Olá, pessoal! Estamos felizes por divulgar o episódio n. 33 do M&A Talks, em que conversamos com a Marcela Huertas, sócia-fundadora da MCM Corporate, sobre o passo a passo de um due diligence. Abordamos de maneira direta as razões e como ocorre uma due diligence para a venda de uma empresa ou para captação de um investimento. www.meatalks.com meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM RAFAELA ROSSI, CO-FOUNDER DA BUYCO BRASIL No episódio n. 32 do M&A Talks, exploraremos o tema da compra e venda de pequenas e médias empresas (PMEs), discutindo as vantagens, setores estratégicos, benefícios, desafios, critérios importantes para avaliação, aquisição total ou parcial, principais erros e o que uma PME pode fazer caso a venda esteja em seus planos de médio ou longo prazo. Tivemos como convidada a Rafaela Rossi, que é co-fundadora da BuyCo Brasil, que contribuiu com muitas informações sobre esse tema fascinante. www.meatalks.com meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM FABIANO VERGANI, CEO DA XPLAY DIGITAL Você já ouviu diretamente de um empreendedor como foi o processo de venda do seu negócio? Já falamos bastante sobre a parte financeira, comercial e jurídica de uma operação de compra e venda de uma empresa. Mas que tal ouvir mais profundamente sobre como é "estar na pele" de um empreendedor que passa pelo processo de venda do seu negócio? Nessa conversa cheia de conteúdo, conversamos com Fabiano Vergani, empreendedor de longa data, que nos conta como foi o planejamento e venda do seu negócio. Fabiano nos conta o início da sua trajetória na área de tecnologia, como foi entender o timing certo de procurar um comprador para a sua empresa, o contato com os assessores e as negociações com o comprador e como se deu o seu planejamento profissional para o momento posterior à venda. Episódio sensacional. www.meatalks.com meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM LUCAS NEMBRI, EXECUTIVE PARTNER NA DEALMAKER Bem-vindos ao EPISÓDIO 30 do nosso podcast! Hoje, mergulharemos no empolgante mundo das fusões e aquisições no cenário das startups em 2023. Vamos explorar os efeitos das mudanças econômicas, discutir estratégias cruciais para startups nesse ambiente, e destacar a relevância de um processo de M&A para impulsionar o crescimento das empresas. Além disso, abordaremos diferentes formas de organização para startups nesse contexto dinâmico. Para isso, recebemos Lucas Nembri, sócio da DealMaker, para conversar um pouco conosco. www.meatalks.com meatalks@boadvs.com.br www.dealmaker.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM TAMMARA BEREZOVSK, FOUNDER & MANAGING PARTNER DA VITTA CAPITAL No episódio número 29 do nosso podcast sobre M&A, tivemos a honra de receber a Tammara Berezovsky, sócia da Vitta Capital, para discutir sobre M&A em Search Funds e como ele se diferencia do M&A em Private Equity. Tammara é uma experiente profissional de M&A e investimentos, com ampla experiência em investimentos em private equity e venture capital. Durante a conversa, Tammara compartilhou insights valiosos sobre as características únicas do processo de M&A em Search Funds, destacando as diferenças fundamentais com o M&A em Private Equity. Ela também ofereceu dicas práticas para empreendedores e investidores que estão interessados em conhecer sobre Search Funds ou Private Equity. Não perca a oportunidade de aprender com a vasta experiência de Tammara e junte-se a nós para ouvir este episódio esclarecedor sobre M&A em Search Funds e Private Equity. #EP29 já disponível. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

A área de M&A é muito relevante para o setor de telecomunicações, pois permite que as empresas ganhem escala, expandam seu portfólio de serviços, adquiram tecnologias avançadas e reduzam custos. Muitos fatores pode beneficiar a utilização da estratégia de M&A no setor de telecomunicações. O primeiro deles é a consolidação de mercado. Através das fusões e aquisições, as empresas de telecomunicações podem se consolidar e se tornar mais competitivas. A consolidação permite que as empresas ganhem escala e poder de negociação, o que pode levar a preços mais baixos para os consumidores e maiores lucros para as empresas. A estratégia de M&A também pode ser utilizada para a expansão do portfólio de serviços pelas empresas de telecomunicações. Por exemplo, uma empresa de telefonia móvel pode adquirir uma empresa de TV a cabo para oferecer serviços de entretenimento em casa, além dos serviços de telefonia móvel. Os avanços da tecnologia também podem influenciar na decisão de ter uma estratégia de M&A bem definida na empresa. As empresas de telecomunicações podem adquirir outras empresas ou startups que tenham desenvolvido tecnologias avançadas para acelerar a adoção da tecnologia 5G e outras inovações. Por fim, um dos fatores que podem influenciar na decisão pela compra ou venda de uma empresa no setor de telecomunicação é a redução de custos. Por exemplo, duas empresas de telecomunicações que compartilham o mesmo mercado podem se fundir e consolidar suas operações, eliminando redundâncias e reduzindo custos. Antes de mais nada, sempre ressaltamos que a compra e venda de uma empresa decorre de uma estratégia que deve estar ligada com o crescimento dos negócios envolvidos e a satisfação dos sócios. Portanto, planejar uma estratégia comercial e jurídica para o aumento do valor da empresa é essencial.

A Blue3, um dos maiores escritórios de agentes autônomos da XP, adquiriu recentemente a Troon, um multifamily office que atende diversos jogadores de futebol e possui R$ 3 bilhões sob custódia. A aquisição permitirá à Blue3 acessar um perfil de cliente que ainda não tinha e diversificar sua receita para um modelo mais recorrente, já que a Troon cobra um percentual fixo sobre o valor investido. A Blue3 atende mais de 37 mil clientes, enquanto a Troon atende apenas 69 famílias com tíquete médio de R$ 40 milhões por família. A transação foi paga em parte em dinheiro e em ações, com os fundadores da Troon entrando para o partnership da Blue3. A transação possibilitará à Blue3 oferecer o serviço da Troon a alguns de seus clientes atuais, e muitos clientes que têm liquidez em outros bancos poderão investir com a Troon, cujo tíquete mínimo é R$ 20 milhões.

A compra e venda de empresas é uma operação complexa e envolve diversas questões jurídicas, financeiras e estratégicas. Uma modalidade de negociação que tem sido cada vez mais utilizada é a troca de ações, na qual os acionistas da empresa vendida recebem ações da empresa compradora como pagamento. Apesar de ser uma alternativa interessante para empresas que desejam expandir seus negócios ou adquirir concorrentes, a troca de ações pode apresentar alguns problemas que precisam ser considerados antes da realização da transação. Um dos principais problemas está relacionado à avaliação das ações. É fundamental que as empresas envolvidas na negociação realizem uma avaliação criteriosa do valor das ações, levando em consideração não só o valor de mercado, mas também o potencial de crescimento futuro e a situação financeira das empresas. Diante desses desafios, é essencial que as empresas envolvidas na negociação contem com o suporte de profissionais especializados em direito societário, finanças e contabilidade, a fim de minimizar os riscos e garantir que a transação seja realizada de forma segura e vantajosa para todas as partes envolvidas.

COM ANTHONY ANDRADE, HEAD DE M&A DO GRUPO INNOVATECH Quais as peculiaridades do M&A no agronegócio? Quais são os pontos de atenção e de distinção entre o agronegócio e os demais setores econômicos? Conversamos com Anthony Andrade no nosso episódio de número 28. Anthony é Head of Corporate Strategy and M&A do Grupo Innovatech, um grupo com quatro empresas que desenvolvem e implantam soluções estratégicas para agronegócio, tecnologia e startups. #EP28 já disponível. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM GUILHERME CERVIERI, VP STRATEGY & M&A NA UNICO IDTECH Existe relação entre venture capital e M&A? Quais as semelhanças e diferenças? E como uma rodada de VC pode impactar o M&A no futuro? No episódio 27, conversamos com Guilherme Cervieri, VP Strategy & M&A na unico idtech, um dos 10 maiores unicórnios do Brasil e falamos exatamente da relação entre VC e M&A. Guilherme nos conta um pouco da sua trajetória tanto no VC, como no M&A, trazendo insights importantes sobre o tema. #EP27 já disponível. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM IGOR BELINELI, M&A MANAGER AT CLEARSALE Seguindo o conteúdo falando das diferenças e peculiaridades da área de buy-side, tivemos uma excelente conversa com Igor Belineli, que é M&A Manager na ClearSale, empresa de capital aberto e que está à frente no mercado de prevenção e gerenciamento de riscos no nosso país. Igor nos conta sobre os desafios na estruturação do planejamento das operações de M&A de uma companhia, desde a definição das premissas iniciais até a integração pós-deal. Além disso, falamos sobre aquisições de empresas fora do Brasil, o papel do CEO na construção das teses e muito mais. #EP26 já disponível. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

Confira abaixo os principais destaques da nossa news da última semana MadeiraMadeira compra Casatema em seu maior M&A A MadeiraMadeira — o maior ecommerce de móveis do País — acaba de comprar a Casatema, uma varejista que desenvolve e vende móveis focados no público infanto-juvenil. A aquisição é a terceira do CEO Daniel Scandian e a maior da história da MadeiraMadeira, que já havia comprado a iTrack no ano passado, e a IguanaFix em abril deste ano. VEJA MAIS >> Bradesco anuncia parceria com banco BV para formar gestora independente Segundo o comunicado, na transação, o Bradesco, por meio de uma de suas controladas, irá adquirir 51% do capital da BV DTVM, que concentra a gestão de recursos de terceiros e a atividade de private banking do banco BV. “A sociedade já detém R$ 41 bilhões de ativos sob gestão e R$ 22 bilhões sob custodia no private banking”, diz o Bradesco. O valor do negócio não foi informado. Ainda conforme o comunicado, a sociedade terá autonomia na gestão dos recursos, “com uma equipe altamente especializada, focada e alinhada em alcançar os melhores resultados para os clientes, além de contar com a reputação e sólida experiência de seus acionistas”. VEJA MAIS >> Viveo compra Neve, de produtos cirúrgicos, e Nutrifica, de nutrição enteral, por R$ 110 mi A Viveo assinou contrato para a aquisição das empresas Neve Indústria e Comércio de Produtos Cirúrgicos e Nutrifica Comércio de Nutrição Enteral e Parenteral por R$ 110 milhões. As operações foram aprovadas pelo conselho de administração em reunião realizada no dia último dia 18. As empresas adquiridas pela Viveo geram uma receita anual combinada de R$ 122 milhões com R$ 22 milhões de Ebitda. VEJA MAIS >> Bradesco compra instituição financeira mexicana para distribuir novos produtos no País O Bradesco, acaba de concluir a aquisição, por meio de sua subsidiária Bradescard México, da Ictineo Plataforma S.A., instituição financeira popular (Sofipo) que atua com pessoas físicas no país. “A aquisição nos abrirá uma nova frente de negócios financeiros de alto potencial de crescimento no México, país que ocupa o segundo maior PIB da América Latina”, afirma Octavio de Lazari Junior, presidente do Bradesco. Os valores da transação não foram revelados, mas o negócio permitirá o acesso à autorização regulatória para distribuir novos produtos no México. Atualmente, a Bradescard México é uma das principais financeiras de crédito ao consumo no segmento de cadeias de varejo, mas não possui uma licença para atuar em outras frentes de negócios financeiros pois opera como uma sociedade de responsabilidade limitada no México. VEJA MAIS >>