M&A Talks | Fusões e Aquisições | Boccacio Oliveira Advogados

Confira abaixo os principais destaques da nossa news da última semana. Fusões e aquisições já somam US$63 bi na América do Norte no mês O mês de agosto é marcado por um surpreendente aumento dos acordos de fusões e aquisições, impulsionados pela valorização dos índices acionários e mercados mais estáveis nos Estados Unidos. Já foram anunciados US$ 63 bilhões em transações na América do Norte, o maior valor na comparação mensal desde novembro, e acima dos US$ 52 bilhões em acordos fechados em todo o mês de julho, segundo dados compilados pela Bloomberg. Veja mais>> Dimensa, da Totvs, compra RBM por R$ 30 mi com foco em expansão de oferta A Dimensa, subsidiária da Totvs em parceria com a B3 que oferece tecnologia a fintechs e outras instituições financeiras, anunciou a aquisição de 100% da RBM WEB, empresa especializada no desenvolvimento de soluções para core bancário. O valor da compra foi de R$ 30 milhões. Dentre os produtos oferecidos pela empresa comprada estão sistemas de gestão, conta digital, integração de correspondentes bancários, análise de dados, entre outros. Segundo divulgou a Dimensa em nota à imprensa, a aquisição deverá ampliar sua oferta de produtos e serviços, expandindo seu mercado endereçável dentro do B2B para fintechs. A companhia adquirida possui capilaridade nacional e mais de 150 clientes. Com base no resultado de julho de 2022, a RBM teve uma receita bruta anualizada de aproximadamente R$ 13 milhões. Veja mais>> Prosus adquire controle total do iFood por até R$ 9,4 bilhões A holandesa Prosus, subsidiária de investimentos internacionais do grupo Naspers e controladora da brasileira Movile, firmou um acordo para adquirir a participação remanescente de 33,3% no iFood do acionista minoritário Just Eat Holding Limited. O grupo já detinha 67% do capital do aplicativo de delivery, por meio Movile. Por meio da Prosus, o acordo torna a Movile e seus sócios proprietários integrais do iFood a maior empresa de delivery de comida do mercado brasileiro. Segundo a Movile, a negociação prevê o pagamento de R$ 7,8 bilhões, o equivalente a 1,5 bilhão de euros, em dinheiro, pela participação e um potencial adicional de R$ 1,6 bilhão (300 milhões de euros). Veja mais>>

COM BRUNO CALOI, HEAD OF M&A AT STEFANINI GROUP Qual a relevância de uma área de M&A interna em uma empresa de tecnologia? Quais os desafios do buy-side de uma multinacional brasileira? Conversarmos com Bruno Caloi no nosso episódio 25. Bruno é head de M&A do Grupo Stefanini, umas das principais empresas de tecnologia do país, e nos conta como é estar à frente das operações de M&A da empresa e a relevância da estrutura interna de M&A para os processos de aquisição da companhia. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

Confira abaixo os principais destaques da nossa news da última semana. Pfizer anuncia compra da Global Blood Therapeutics, por US$ 5,4 bilhões A Pfizer anunciou a compra da Global Blood Therapeutics, por US$ 5,4 bilhões, num acordo que dará à multinacional farmacêutica americana acesso a tratamentos para anemia falciforme. A empresa ofereceu US$ 68,50 por ação da Global Blood Therapeutics, que tem um dos poucos tratamentos aprovados para a anemia falciforme, doença hereditária do sangue que afeta principalmente pessoas com ascendência africana, do Oriente Médio e do sul da Ásia, segundo comunicado divulgado nesta segunda-feira (8). Veja mais>> Unico paga R$ 150 milhões pela brasileira MakroSystems Quatro meses após ser avaliada em US$ 2,6 bilhões em rodada liderada pelo Goldman Sachs, a startup de identidade digital Unico acaba de fechar a primeira aquisição usando o caixa do aporte de US$ 100 milhões. A iDtech fundada em 2007 por Diego Martins e Paulo Alencastro pagou R$ 150 milhões pela MakroSystems. Parte relevante foi paga em ações. A oportunidade de aquisição de uma startup brasileira foi uma surpresa até para os sócios da unicórnio. Originalmente, o time de M&A vinha prospectando ativos no exterior para deflagrar a internacionalização quando um dos grandes bancos que contrata a tecnologia de biometria facial da Unico chamou a atenção para a qualidade da MakroSystems, que tinha uma tecnologia complementar. Veja mais>> FSB faz seu terceiro M&A – mas não é uma assessoria de imprensa A FSB acaba de fazer a terceira aquisição de sua história — mas desta vez, o alvo não é uma agência de relações públicas. A maior agência de PR do Brasil em faturamento está comprando a JotaCOM, um movimento para fortalecer sua vertical de publicidade num mercado em que conteúdo e publicidade estão se fundindo. A transação será essencialmente uma troca de ações, e vai dar origem a uma nova empresa controlada 60% pela FSB Publicidade e 40% pela JotaCOM. Veja mais>> Dona da Brastemp compra fabricante de trituradores de alimentos para ralo de pia por US$ 3 bilhões A Whirlpool, dona das marcas Brastemp e Consul, concordou em comprar a Insinkerator, fabricante de trituradores de resíduos de alimentos para ralo de pia e dispensadores de água quente para uso doméstico e comercial da Emerson Electric, em uma transação de US$ 3 bilhões. O acordo em dinheiro deve ser concluído no quarto trimestre deste ano, sujeito a aprovações regulatórias, informou a empresa, em comunicado, nesta segunda-feira (08). A expectativa é de que a operação adicione cerca de US$ 1,25 ao lucro por ação da Whirlpool em seu ano fiscal de 2023. Veja mais>> TC (TRAD3) anuncia possível aquisição de cotas da Pandhora Investimentos por R$ 15 milhões O TC TradersClub (TRAD3) assinou a operação para possível aquisição de cotas da Pandhora Investimentos, no valor de R$ 15 milhões, conforme fato relevante divulgado nesta quarta-feira (10). O investimento na operação pode ser realizado mediante entrega de ações do TC ou transferência de recursos disponíveis pela companhia. A Pandhora é uma gestora de fundos multiestratégia quantitativos fundada em 2016. O processo decisório da carteira de investimentos é realizado por algoritmos e modelos matemáticos. Veja mais>> Vista Equity comprará Avalara em negócio de US$ 8,4 bi A Avalara disse nesta segunda-feira que concordou em ser comprada pela empresa de private equity Vista Equity Partners em um acordo que avalia a plataforma de software de automação em 8,4 bilhões de dólares, incluindo dívidas. Empresas de private equity têm acelerado a atividade recentemente, já que as avaliações de empresas em todos os setores caíram devido à alta inflação e ao aumento dos juros. Veja mais>> Farmacêutica Biolab compra canadense Exzell Pharma A brasileira Biolab comprou a farmacêutica canadense Exzell Pharma, segundo comunicado da companhia. A aquisição foi feita pela subsidiária canadense da Biolab. A Exzell Pharma tem uma infraestrutura de vendas e marketing e é dona de marcas conhecidas como Swiss Naturals, Salinex, Esoph e Myoflex. O valor do negócio não foi revelado. No comunicado, o presidente-executivo da Biolab, Cleiton Castro Marques, disse que a aquisição reforça as atividades internacionais da empresa. O portfólio da Exzell é focado em gastroenterologia, dermatologia, vitaminas e suplementos. Veja mais>>

Confira abaixo os principais destaques da nossa news da última semana. Mubadala faz oferta para adquirir controle da dona do Burger King Brasil; ações disparam A Zamp (antiga BK Brasil), dona das redes de restaurantes Burger King e Popeyes no país, informou que recebeu correspondência da MC Brazil F&B Participações, controlada da Mubadala Capital LLC, informando que apresentaria uma oferta pública voluntária de aquisição (OPA) do controle da companhia. As ações ordinárias da Zamp disparam mais de 16% na B3. leia mais >> Grupo Selbetti compra Microexato para expandir computador como serviço O Grupo Selbetti, especializado em integração de software e equipamentos de tecnologia, fechou a aquisição da Microexato, empresa que atua na revenda de computadores e dispositivos móveis remanufaturados. O valor da aquisição, feita em dinheiro, não foi revelado. Segundo José Nauro Selbach Júnior, presidente do Grupo Selbetti, a expectativa é concluir o negócio em três anos e aumentar o faturamento anual da Microexato. “O objetivo é elevar o faturamento da operação para R$ 150 milhões, em três anos”, disse ao Valor. No ano passado, a Microexato faturou R$ 40 milhões. leia mais >> RD Station, da Totvs, compra startup Tallos por R$ 6,7 milhões A Totvs anunciou nesta terça-feira que a sua subsidiária RD Station comprou a startup cearense Tallos por R$ 6,7 milhões. A companhia oferece serviços e soluções para atendimento digital, potencializando a força de vendas das empresas. De acordo com a empresa, a Tallos possui mais de 600 clientes corporativos, além de 12 mil usuários conectados diariamente e vem se consolidando como uma da principais desenvolvedoras de serviços para atendimento digital. leia mais >> PepsiCo fecha acordo para comprar participação e distribuir produtos da Aqua Carpatica A PepsiCo anunciou nesta terça-feira um acordo com a empresa romena Aqua Carpatica para comprar uma participação de 20% na companhia e ter os direitos de distribuição de sua água mineral na Romênia e Polônia, com possibilidade de expansão para outros mercados. De acordo com a empresa, uma das possibilidades no contrato é expandir a distribuição dos produtos para os Estados Unidos. leia mais >> Plural Investimentos entra com processo contra Braskem para anular eleição de conselho A Plural Investimentos entrou com um processo contra a Braskem em que pede a anulação da eleição do conselho de administração ocorrida em assembleia no último dia 19 de abril. De acordo com comunicado da petroquímica, a Plural alega que houve impedimento da eleição do indicado dos minoritários, o investidor Lírio Parisotto, em pleito em separado, já que supostamente haveria quórum legal para tanto. leia mais >> M&A movimentaram R$ 101 bi no 1º semestre O começo de 2022 foi marcado por mudanças no cenário econômico global que, com a alta de juros e da inflação, passou a ser de menor liquidez. Os reajustes também impactaram as fusões e aquisições (da sigla em inglês M&A) de empresas. Nos seis primeiros meses do ano, as transações movimentaram R$ 101 bilhões, uma queda de 44% em comparação com o ano passado, com R$ 180 bilhões. Os dados são do relatório M&A Brazil, produzido pela RGS Partners, que considerou todas as negociações acima de R$ 50 milhões com valor publicado. leia mais >> Vitru decide pôr à venda cursos de medicina da UniCesumar Três meses após o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovar, sem restrições, a compra da UniCesumar por R$ 3,2 bilhões, a Vitru - dona da Uniasselvi - vai abrir nos próximos dias um processo competitivo para vender o negócio de cursos de medicina. A expectativa é que a instituição, que contratou o Itaú BBA e UBS BB como assessores financeiros, peça algo na casa de R$ 1,3 bilhão, o equivalente a dez vezes o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) do braço de cursos de medicina da UniCesumar, segundo o Valor apurou. leia mais >> CRM&Bonus compra Zipper, um M&A que nasceu no LinkedIn A CRM&Bonus acaba de comprar a Zipper por R$ 25 milhões, que serão pagos majoritariamente em ações. É a segunda aquisição em 15 dias – no fim de julho, Zolko comprou a ChefsClub. A compradora é uma das maiores operadoras de programa de fidelidade de varejistas no Brasil. É ela quem dispara SMS alertando o cliente que ele tem um bônus para vencer na Vivara, Kopenhagen ou na Arezzo e que ajuda a engajar vendas reativando bônus expirados em momentos mais fracos do varejo. leia mais >> Totvs avalia que há grande volume de oportunidades em fusões e aquisições A empresa de tecnologia Totvs avalia um grande volume de potenciais fusões e aquisições, com a possibilidade de anunciar negócios fechados até o final do ano, informou hoje Dennis Herszkowicz, CEO da empresa, em teleconferência sobre o balanço da empresa no segundo trimestre. leia mais >>

COM CELSO KIPERMAN ( +A EDUCAÇÃO) Está no ar o #EP24 do Podcast do M&A Talks, com a participação do Celso Kiperman, que é CEO do +A Educação S/A, uma das maiores empresas de educação continuada do Brasil. Celso nos conta sobre o crescimento da empresa e sobre as operações de M&A que a empresa passou, as quais ajudaram no crescimento da empresa. Ainda, comenta sobre os processos de integração e como alinhou as expectativas de todos os envolvidos. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM RICARDO SCHMITT (STONECAPITAL) Está no ar o #EP23 do Podcast do M&A Talks, com a participação do Ricardo Schmitt, que é Managing Partner da Stonecapital, uma das principais boutiques de M&A do RS. Ricardo nos conta sobre o alinhamento de expectativas e as métricas de valuation nas operações de M&A, bem como a relevância da atuação dos advisors financeiros e jurídicos. www.meatalks.com.br meatalks@boadvs.com.br Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

Confira abaixo os principais destaques da nossa news da última semana. Itaú compra 35% da Avenue e terá controle em dois anos Depois de cinco meses de conversas e negociações, o Itaú acaba de fechar a compra de 35% da corretora Avenue e, em dois anos, terá o controle do negócio. É a primeira transação relevante no jogo internacional de varejo, rompendo as fronteiras de banking e investimentos nesse segmento. leia mais >> Após fusão com Localiza, assembleia confirma saída da Unidas do Novo Mercado A Unidas informou nessa segunda-feira (4) que foi aprovado, em assembleia geral extraordinária (AGE), a conversão do registro da companhia da categoria A para a B perante a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Foi aprovado também o cancelamento da listagem da Unidas na B3 e, consequentemente, sua saída do Novo Mercado. Os pedidos serão enviados à CVM e à B3. As ações da companhia deixaram de ser negociadas hoje na B3 após concluir a combinação de negócios com a Localiza. leia mais >> Vibra Energia compra 50% da ZEG Biogás Os outros 50% de participação continuarão com a FSL e a ZEG. Com o contrato assinado na sexta-feira, a Vibravai desembolsar R$ 129,5 milhões aos acionistas da ZEG Biogás e injetará R$ 30 milhões diretamente no caixa da empresa, além do compromisso de investir R$ 412 milhões para o desenvolvimento de novos projetos que estão no “pipeline”, conforme eventuais necessidades de capital. Este valor pode aumentar para até R$ 700 milhões, dependendo de como os projetos venham a ser estruturados. leia mais >> Meganegócios sustentam fusões e aquisições Uma onda de megafusões e aquisições alimentou um total de US$ 2 trilhões em negócios no primeiro semestre no mundo, mesmo diante dos impactos da inflação, das elevações de juros e da guerra na Ucrânia, que assolaram a confiança e fizeram grandes acordos naufragarem. No primeiro semestre de 2022, foram anunciados 25 negócios com valores superiores a US$ 10 bilhões, 12% a mais do que no mesmo período de 2021 - embora o valor das fusões e aquisições como um todo tenha recuado 20%, segundo dados da Refinitiv. leia mais >>

COM FERNANDO LAURIA (PRICEFY) E LUIZ FERNANDO (ACE) Chegamos ao episódio n. 22 com uma conversa muito legal como Fernando Lauria, CEO da Pricefy e Luiz Fernando, da Ace Startups. Nesse episódio conhecemos um pouco mais do case de M&A da Pricefy e sua venda para a Selbetti, com atuação da Ace Startups. Falamos sobre o processo de M&A de Startups e seus principais aspectos, como evolução e preparação do negócio para essa fase, alinhamento de interesses, governança e escolha dos potenciais compradoras. Uma ótima conversa! Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM ANDRÉ LENZ E JOÃO MARCELO Sócios da CRP Companhia de Participações Conversamos com André Lenz e João Marcelo no #ep21 do nosso podcast. Ambos são sócios da CRP Companhia de Participações, empresa pioneira em Private Equity e Venture Capital no Brasil, com mais de 35 anos de atuação no mercado e de 10 fundos já estabelecidos. André e João nos contou um pouco sobre a dinâmica de investimentos pelos fundos de PE e VC e também como as operações de M&A entram nesse processo estratégico. Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

COM RENAN BOCCACIO E YAGO OLIVEIRA Sócios do Boccacio Oliveira Advogados Temos muito orgulho da trajetória trilhada até aqui e resolvemos celebrar o episódio número 20 nos apresentando e explicando um pouco mais sobre os propósitos e projetos do M&A Talks e do Boccacio Oliveira Advogados. Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas

Temos muito orgulho da trajetória trilhada até aqui e resolvemos celebrar o episódio número 20 nos apresentando e explicando um pouco mais sobre os propósitos e projetos do M&A Talks e do Boccacio Oliveira. Assista ao vídeo:

COM CAROLINA STROBEL Sócia da Redpoint Eventures O M&A pode ser um processo estratégico para uma startup? Esse foi o tema da conversa que tivemos com a Carolina Strobel, que é sócia da Redpoint Eventures e uma grande especialista na temática de Venture Capital e investimentos em startups do país. Além de contar um pouco da sua trajetória, Carolina trouxe pontos essenciais sobre o planejamento de um processo de M&A para startups. Episódio disponível nas principais plataformas. Spotify Outras plataformas